客戶(hù)檔案整理表格

企業(yè)客戶(hù)檔案資料的收集、處理、評(píng)價(jià)的成果都具體體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)版式的企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告中，它構(gòu)成合格的客戶(hù)檔案中核心的內(nèi)容。對(duì)于企業(yè)的客戶(hù)檔案管理工作，一個(gè)合格的最簡(jiǎn)單的客戶(hù)檔案就是一份普通版本的客戶(hù)企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告，換言之，客戶(hù)檔案庫(kù)的數(shù)據(jù)平臺(tái)就是普通版本的企業(yè)資信調(diào)查報(bào)告，客戶(hù)檔案就是在此基礎(chǔ)上建立的。
客戶(hù)電子檔案資料的建立和維護(hù)隨著企業(yè)發(fā)展階段的不同，其操作方式和總體架構(gòu)也會(huì)隨之不同。目前比較常見(jiàn)的客戶(hù)檔案管理模式主要有兩種。
　　1、簡(jiǎn)單的客戶(hù)檔案管理。
　　大多數(shù)處于初級(jí)階段的小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)的營(yíng)業(yè)額總體比較小，并且企業(yè)的客戶(hù)量不是很大，因此就是將一些客戶(hù)檔案形成電子化文檔資料，通過(guò)WORD、EXCEL等辦公自動(dòng)化軟件進(jìn)行簡(jiǎn)單的編輯、統(tǒng)計(jì)等操作。這種管理模式的優(yōu)點(diǎn)是成本比較低，對(duì)管理人員的技術(shù)水平要求不高；缺點(diǎn)是對(duì)于客戶(hù)資料的分析效果不是很好，資料整合和再利用的可能性不是很大。
　　2、客戶(hù)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)管理。
　　企業(yè)發(fā)展到一定程度，客戶(hù)的數(shù)量有一定的規(guī)模，必須建立客戶(hù)檔案庫(kù)才能更好地對(duì)客戶(hù)進(jìn)行管理。在實(shí)際操作中，客戶(hù)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)采用兩種模式，一種是單獨(dú)的客戶(hù)信用檔案數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)；另一種是融合在企業(yè)的信息化管理系統(tǒng)中，其中的某一部分是客戶(hù)信用檔案數(shù)據(jù)庫(kù)。企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)的前提是有一位訓(xùn)練有素的信用管理經(jīng)理主持和做出合理的預(yù)算，在預(yù)算允許的前提下，也可以聘用信用管理專(zhuān)家到企業(yè)幫助建立客戶(hù)檔案和對(duì)企業(yè)檔案人員進(jìn)行培訓(xùn)。與企業(yè)的客戶(hù)檔案建設(shè)預(yù)算額相關(guān)的因素很多，主要包括企業(yè)的總客戶(hù)數(shù)、核心客戶(hù)數(shù)、國(guó)內(nèi)外客戶(hù)比例、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的水平、企業(yè)本地市場(chǎng)擴(kuò)張速度、并購(gòu)計(jì)劃、海外發(fā)展計(jì)劃等。它們都與企業(yè)客戶(hù)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)的預(yù)算成正比例變化關(guān)系。在國(guó)內(nèi)，根據(jù)目前征信產(chǎn)品的價(jià)格和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以預(yù)估客戶(hù)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)的投資規(guī)模。此外，在客戶(hù)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)過(guò)程中，要充分應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，根據(jù)企業(yè)客戶(hù)檔案的特點(diǎn)建立合理的數(shù)據(jù)挖掘分析模型和挖掘方法，從大量客戶(hù)檔案原始資料中通過(guò)數(shù)據(jù)選擇和檢測(cè)，揭示出隱含的具有潛在價(jià)值的信息。

如何用EXCEL建立客戶(hù)資料庫(kù)

1、打開(kāi)excel，新建客戶(hù)檔案工作表。

2、輸入公司需要的詳細(xì)的客戶(hù)資料項(xiàng)目。

3、把客戶(hù)檔案所在單元格合并居中，字體宋體，字號(hào)20。

4、如圖所示把需要合并的單元格合并居中，把列寬拉到合適位置，所有文字居中。

5、給表格添加邊框，選擇添加全部邊框按鈕。

6、給需要的重點(diǎn)項(xiàng)目填充顏色。整個(gè)表格制作完成。

銷(xiāo)售公司的客戶(hù)檔案表的格式及涵蓋內(nèi)容？

老客戶(hù)的重要程度在這里就不再說(shuō)，任何從事銷(xiāo)售工作的人都深知。老客戶(hù)的維護(hù)成本遠(yuǎn)低于新客戶(hù)開(kāi)發(fā)成本，且維護(hù)好已有客戶(hù)，讓已有客戶(hù)上量是比開(kāi)發(fā)新客戶(hù)要容易得多。除了招商騙子和營(yíng)銷(xiāo)傻子，誰(shuí)多不愿去干丟了西瓜撿芝麻的事。 所以很多企業(yè)開(kāi)始建立專(zhuān)門(mén)的客戶(hù)服務(wù)部門(mén)、建立客戶(hù)檔案、制作客戶(hù)服務(wù)卡片、指定專(zhuān)門(mén)的人員服務(wù)客戶(hù)、規(guī)范客戶(hù)服務(wù)的內(nèi)容、培訓(xùn)一批有溝通技巧的客服等等。但企業(yè)在實(shí)施客服的過(guò)程中還是會(huì)遇到各種問(wèn)題：人員更替導(dǎo)致客服脫節(jié)、客戶(hù)記錄不完整導(dǎo)致事情無(wú)可查及同樣事情處理浪費(fèi)人物財(cái)力、無(wú)法核實(shí)客戶(hù)有時(shí)提出公司曾經(jīng)的承諾、客戶(hù)樣品物料支持管理混亂（亂配或多配）導(dǎo)致浪費(fèi)、不能及時(shí)察覺(jué)客戶(hù)所發(fā)生的變故（放棄、串貨或加大投入等）而采取應(yīng)對(duì)、不能閱讀客戶(hù)銷(xiāo)售狀態(tài)而找到幫助客戶(hù)切實(shí)提高銷(xiāo)量的方法。從而客戶(hù)服務(wù)工作就只停留在客戶(hù)說(shuō)我們聽(tīng)、客戶(hù)要求我們做的低級(jí)狀態(tài)，不能真正的促進(jìn)銷(xiāo)售，掌握銷(xiāo)售的主動(dòng)權(quán)。 筆者在05年初接手某公司銷(xiāo)售部門(mén)，當(dāng)時(shí)由于公司內(nèi)部變動(dòng)，具有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的銷(xiāo)售人員所剩無(wú)幾。由于公司陷入困境，在短時(shí)間內(nèi)新招入銷(xiāo)售精英不太可能，留給我的是一群最高只有電話銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)甚至只干過(guò)文員的小妹子。當(dāng)時(shí)公司具有近百個(gè)已合作客戶(hù)，但真正還在繼續(xù)合作的四十個(gè)還不到。公司資金以及人員缺乏，招商全面收縮。老板提出在最短時(shí)間規(guī)范客服部，要做到穩(wěn)定老客戶(hù)，且讓老客戶(hù)上量幫助公司挺過(guò)難關(guān)。在客戶(hù)服務(wù)方面公司已有一套操作的模式，也正如我上所述，處于隨客戶(hù)要求進(jìn)行服務(wù)的低級(jí)狀態(tài)。根據(jù)公司及人員實(shí)際，筆者建立客戶(hù)日志，歷經(jīng)兩年的檢驗(yàn)，客戶(hù)日志達(dá)到了建立目的，實(shí)踐證明客戶(hù)日志是進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)的一個(gè)重要工具。特在此與各從事銷(xiāo)售管理人員進(jìn)行分享。 何為客戶(hù)日志？ 通過(guò)簡(jiǎn)單的電子表格將客戶(hù)與公司往來(lái)的每一個(gè)事件完整記錄，包括事件發(fā)生的時(shí)間、事件歸類(lèi)、事件描述、事件的解決描述、事件總結(jié)，即客戶(hù)在公司的完整歷史檔案。通過(guò)日志可完整地了解客戶(hù)，并能透過(guò)分析客戶(hù)，做到預(yù)知預(yù)判，達(dá)到全面把握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，避免不良情況發(fā)生及引導(dǎo)銷(xiāo)量提升。 建立客戶(hù)日志的意義？ 1、客戶(hù)規(guī)范管理 客戶(hù)日志涵蓋客戶(hù)檔案、客戶(hù)往來(lái)帳、客戶(hù)樣品物料支持帳、發(fā)票開(kāi)具帳、退換貨帳、市場(chǎng)支持帳等所有的基礎(chǔ)科目，并且能根據(jù)分類(lèi)進(jìn)行檢索。所有科目清晰明了，從客戶(hù)與公司合作開(kāi)始發(fā)生的所有科目都有據(jù)可查，使客戶(hù)管理規(guī)范化。 2、客服人員規(guī)范操作 客戶(hù)日志建立后要求客服人員規(guī)范操作，根據(jù)日志及客戶(hù)級(jí)別知道自己什么時(shí)候該干什么事情，根據(jù)不同的客戶(hù)制定不同的服務(wù)內(nèi)容，而不是盲目的眉毛胡子一把抓，毫無(wú)目的執(zhí)行服務(wù)。 同樣便于客服管理者的監(jiān)管，檢查客戶(hù)日志是重要的監(jiān)管手段，可檢查客服人員是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予客戶(hù)反饋，事件是否處理得當(dāng)，客戶(hù)的狀態(tài)是否把握準(zhǔn)確。 3、個(gè)人客戶(hù)轉(zhuǎn)為公司的重要工具 銷(xiāo)售人員轉(zhuǎn)移導(dǎo)致客戶(hù)喪失合作是很多企業(yè)頭痛的問(wèn)題，所以公司把銷(xiāo)售人員個(gè)人客戶(hù)轉(zhuǎn)化為公司客戶(hù)視為考察銷(xiāo)售管理者的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。要求全部合作客戶(hù)建立客戶(hù)日志，銷(xiāo)售管理人員對(duì)客戶(hù)也能了如指掌，并加以合適的干預(yù)便能掌握客戶(hù)。 同時(shí)有了客戶(hù)日志做保障，新接手的客服人員只需要通過(guò)客戶(hù)日志就可以全面了解客戶(hù)，甚至不需要交接人員的當(dāng)面交接。 4、預(yù)知預(yù)判先行 客戶(hù)日志除了涵蓋客戶(hù)往來(lái)的各種基本數(shù)據(jù)外，還記載客戶(hù)的投訴及每次通話中的重要內(nèi)容，以及客服人員通過(guò)其他渠道了解的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀態(tài)，同時(shí)還有定期開(kāi)展的市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析加以動(dòng)態(tài)分析。 可以清晰看到客戶(hù)銷(xiāo)量增減、各品類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售、市場(chǎng)覆蓋情況等，綜合各種因素可以判斷客戶(hù)的異常（在本司品種的投入力度、有無(wú)串貨傾向、各品類(lèi)產(chǎn)品傾斜等），可以看到客戶(hù)所能夠挖掘的潛力（什么方法可擴(kuò)大占有率、應(yīng)該重點(diǎn)支持哪類(lèi)品種、還應(yīng)給予客戶(hù)什么樣的支持等）。 有了客觀的數(shù)據(jù)做基礎(chǔ)，加以科學(xué)的分析，及時(shí)行動(dòng)可預(yù)防串貨等不良行為發(fā)生，還可積極支持客戶(hù)加大投入力度，引導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行更加科學(xué)的品類(lèi)管理。

請(qǐng)問(wèn)：如何制作Excel表格，所有客戶(hù)的總表清單，可以自動(dòng)填充到每個(gè)客戶(hù)中的明細(xì)。

1、建立客戶(hù)檔案資料，即數(shù)據(jù)清單，如A1:F24。
2、欲查詢(xún)?cè)沦?gòu)量400噸以上，且信譽(yù)等級(jí)為“優(yōu)”的客戶(hù)資料，則：
1）建立條件區(qū)域I1:J3。
2）選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級(jí)篩選/將篩選結(jié)果復(fù)制到其他位置/條件區(qū)域I1:J3/復(fù)制到/H5/確定”，結(jié)果如黃色區(qū)域。
3、擬查詢(xún)信譽(yù)等級(jí)為“差”的全部客戶(hù)資料，則：
1）建立條件區(qū)域L1:L2。
2)選中A3:F24,“數(shù)據(jù)/篩選/高級(jí)篩選/將篩選結(jié)果復(fù)制到其他位置/條件區(qū)域L1:L2/復(fù)制到/H11/確定”，結(jié)果如綠色區(qū)域。
以上僅是假設(shè)示例，請(qǐng)舉一反三，靈活運(yùn)用。
★建立數(shù)據(jù)清單后，還可啟用“數(shù)據(jù)/記錄單”功能，對(duì)檔案客戶(hù)增加、刪除、修改、用條件查詢(xún)等。缺點(diǎn)就是不能打印所查詢(xún)資料。具體請(qǐng)見(jiàn) 中《Excel里的記錄單使用》中說(shuō)明。

怎樣制作美容院顧客檔案及員工工作表

ХХХ美容院顧客美容護(hù)理檔案表
一、 顧客資料姓名＿＿＿＿＿＿ 出生日期：＿＿年＿＿月＿＿日 顧客編號(hào)＿＿＿聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿...
ХХХ美容院 顧客美容護(hù)理檔案表 一、 顧客資料 姓名＿＿＿＿＿＿ 出生日期：＿＿年＿＿月＿＿日 顧客編號(hào)＿＿＿ 聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建檔時(shí)間＿＿ 聯(lián)系方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、皮膚綜合分析
皮膚類(lèi)型 □中型 □混合型 □干性缺油 □油性缺水 □油性偏油 □暗瘡性 □敏感性
皮膚狀態(tài) □嬌嫩 □幼滑 □潔白 □蒼白 □經(jīng)潤(rùn) □晶瑩 □活力 □松弛 □暗晦 □彈性 □雀斑 □黑斑 □無(wú)光澤 □黑頭多 □面色黃 □角質(zhì)層厚 □毛孔粗大
鼻子情況 □黑頭多 □大黑頭 □小黑頭 □多暗瘡 □多油脂粉刺 □毛也略粗 □毛孔粗大 □深淺雀斑 □有白頭粉刺 □有暗瘡疤洞 □有點(diǎn)暗瘡 □深淺黑斑 □有黑粉刺油脂
面頰情況黑頭 □米酒 □多油脂 □毛孔粗大 □有暗瘡疤洞 □粉刺 □暗瘡 □有暗瘡印 □深淺黑斑
下巴位置 □粉刺 □黑頭 □酒米 □有暗瘡疤洞 □暗瘡 □油脂 □暗瘡印 □深淺雀斑
眼部情況 □笑紋 □雙眼皮 □單雙眼皮 □淺魚(yú)尾紋 □深魚(yú)尾紋 □深橫皺紋 □橫幼皺紋 □松弛 □單眼皮 □脂肪過(guò)多 □脂肪略多 □上眼肚很黑 □下眼肚很黑 □下眼肚略黑 □美麗緊實(shí) □架子皺紋 □略、很松弛
額頭情況 □粉刺 □酒米 □暗瘡 □油脂 □淺皺紋 □深皺紋 □淺深雀斑 □暗瘡印 □黑頭 □暗瘡疤洞
嘴角四周 □肌肉緊結(jié) □皮膚豐腴美麗 □肌肉松弛 □嚴(yán)重雙下巴 □少少雙下巴 □過(guò)粗過(guò)胖 □皮膚以無(wú)彈力

三、皮膚檢驗(yàn) 最近半年曾使用護(hù)膚品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿對(duì)何種化妝品過(guò)敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿最近半年曾做過(guò)專(zhuān)業(yè)護(hù)理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿對(duì)何種護(hù)理過(guò)敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、美容院護(hù)理 美容院護(hù)理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿家居護(hù)理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建立護(hù)理項(xiàng)目：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建議家居用品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、護(hù)理紀(jì)錄
護(hù)理日期美容師護(hù)理項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品情況顧客簽名

纖體瘦身理療記錄表
身高： 體重： 標(biāo)準(zhǔn)體重：（身高——100）×0.9 有無(wú)病史： 有無(wú)藥物過(guò)敏現(xiàn)象：
每月月經(jīng)周期循環(huán)天數(shù) □約21天□約25天□約28天□約35天□約45天□約60天□約90天□無(wú)規(guī)律亂經(jīng)□停經(jīng)
體型 □ 超重（超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)體重10%以?xún)?nèi)）□肥胖癥（超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)體重10%以上） □輕度肥胖（超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)體重10%20%）□中度肥胖（超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)體重20%-40%） □重度肥胖（超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)體重40%-50%以上）
平常食物攝取種類(lèi) □脂肪類(lèi)較多 □糖類(lèi)較多 □蛋白質(zhì)較多 □均衡 □不一定 □蔬菜水果較多
身體狀況 □不好□一般□良好□優(yōu)良□有器質(zhì)性病變□體質(zhì)敏感□體質(zhì)較敏感□體質(zhì)不敏感□無(wú)器質(zhì)性病變
脂肪類(lèi)型 □硬脂 □軟脂 □浮腫 □蜂窩組織

課程安排：食用減肥藥物課程設(shè)計(jì)治療前體重＿＿＿治療后體重＿＿＿治療前尺寸＿＿＿第一次治療尺寸＿＿＿治療后尺寸＿＿＿ 顧客簽署： 美容顧問(wèn)簽署： 院長(zhǎng)簽署： 美容院管理表格大全《顧客美容護(hù)理檔案表》2010-05-09 17:34
美容院管理表格大全《顧客美容護(hù)理檔案表》

ХХХ美容院
顧客美容護(hù)理檔案表
一、 顧客資料
姓名＿＿＿＿＿＿ 出生日期：＿＿年＿＿月＿＿日 顧客編號(hào)＿＿＿
聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建檔時(shí)間＿＿
聯(lián)系方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、皮膚綜合分析
皮膚類(lèi)型 □中型 □混合型 □干性缺油 □油性缺水 □油性偏油 □暗瘡性 □敏感性
皮膚狀態(tài) □嬌嫩 □幼滑 □潔白 □蒼白 □經(jīng)潤(rùn) □晶瑩 □活力
□松弛 □暗晦 □彈性 □雀斑 □黑斑 □無(wú)光澤 □黑頭多
□面色黃 □角質(zhì)層厚 □毛孔粗大
鼻子情況 □黑頭多 □大黑頭 □小黑頭 □多暗瘡 □多油脂粉刺 □毛也略粗
□毛孔粗大 □深淺雀斑 □有白頭粉刺 □有暗瘡疤洞 □有點(diǎn)暗瘡
□深淺黑斑 □有黑粉刺油脂
面頰情況黑頭 □米酒 □多油脂 □毛孔粗大 □有暗瘡疤洞 □粉刺
□暗瘡 □有暗瘡印 □深淺黑斑
下巴位置 □粉刺 □黑頭 □酒米 □有暗瘡疤洞 □暗瘡 □油脂 □暗瘡印
□深淺雀斑
眼部情況 □笑紋 □雙眼皮 □單雙眼皮 □淺魚(yú)尾紋 □深魚(yú)尾紋 □深橫皺紋
□橫幼皺紋 □松弛 □單眼皮 □脂肪過(guò)多 □脂肪略多 □上眼肚很黑
□下眼肚很黑 □下眼肚略黑 □美麗緊實(shí) □架子皺紋 □略、很松弛
額頭情況 □粉刺 □酒米 □暗瘡 □油脂 □淺皺紋 □深皺紋 □淺深雀斑
□暗瘡印 □黑頭 □暗瘡疤洞
嘴角四周 □肌肉緊結(jié) □皮膚豐腴美麗 □肌肉松弛 □嚴(yán)重雙下巴 □少少雙下巴
□過(guò)粗過(guò)胖 □皮膚以無(wú)彈力

三、皮膚檢驗(yàn)
最近半年曾使用護(hù)膚品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
對(duì)何種化妝品過(guò)敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
最近半年曾做過(guò)專(zhuān)業(yè)護(hù)理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
對(duì)何種護(hù)理過(guò)敏：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、美容院護(hù)理
美容院護(hù)理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
家居護(hù)理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
建立護(hù)理項(xiàng)目：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
建議家居用品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、護(hù)理紀(jì)錄
護(hù)理日期 美容師 護(hù)理項(xiàng)目 購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品情況 顧客簽名 日期： 年 月 日

客戶(hù)資料表具體應(yīng)包括那些內(nèi)容？

一份完整的客戶(hù)資料表應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：

1、客戶(hù)現(xiàn)狀 客戶(hù)名稱(chēng)、業(yè)務(wù)、規(guī)模、性質(zhì)；

2、地址、郵編、網(wǎng)址；

3、現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品的使用情況：用途、品牌、數(shù)量、使用年限；

4、組織結(jié)構(gòu)與采購(gòu)相關(guān)的部門(mén)名稱(chēng)和人員構(gòu)成；

5、部門(mén)之間的匯報(bào)和配合、各個(gè)部門(mén)在采購(gòu)中的作用；

6、個(gè)人信息 姓名、住址、聯(lián)系方式、經(jīng)歷、愛(ài)好、年齡、家庭情況、子女、喜歡的運(yùn)動(dòng)等；

7、客戶(hù)的工作范圍；

8、性格特點(diǎn)；

9、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)售人員的姓名和銷(xiāo)售特點(diǎn)；

10、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)；

11、客戶(hù)內(nèi)部的人員關(guān)系；

12、競(jìng)爭(zhēng)信息 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在客戶(hù)內(nèi)的合作歷史。

擴(kuò)展資料：

客戶(hù)資料表對(duì)象

（1）從時(shí)間序列來(lái)劃分：包括老客戶(hù)、新客戶(hù)和未來(lái)客戶(hù)。以老客戶(hù)和新客戶(hù)為重點(diǎn)管理對(duì)象。

（2）從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的客戶(hù)、正在進(jìn)行交易的客戶(hù)和即將進(jìn)行交易的客戶(hù)。

對(duì)于第一類(lèi)客戶(hù)，不能因?yàn)榻灰字袛喽艞墝?duì)其的檔案管理；

對(duì)第二類(lèi)客戶(hù)，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內(nèi)容；

對(duì)第三類(lèi)客戶(hù)，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理客戶(hù)資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。

（3）從客戶(hù)性質(zhì)來(lái)劃分：包括政府機(jī)構(gòu)（以國(guó)家采購(gòu)為主）、特殊公司（如與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司、顧客（個(gè)人）和交易伙伴等。這類(lèi)客戶(hù)因其性質(zhì)、需求特點(diǎn)、需求方式、需求量等不同，對(duì)其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。

（4）從交易數(shù)量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力客戶(hù)（交易時(shí)間長(zhǎng)、交易量大等）、一般客戶(hù)和零散客戶(hù)。不言而喻，客戶(hù)檔案管理的重點(diǎn)應(yīng)放在主力客戶(hù)上。

參考資料來(lái)源：百度百科-客戶(hù)檔案